У́ТРЕННИЙ, -яя, -ее. Прил. к утро (в 1 знач.).
Все значения слова «утренний»СУ́МЕРКИ, -рек, -ркам, мн. Полумрак между заходом солнца и наступлением ночи, а также предрассветный полумрак.
Все значения слова «сумерки»В тусклом свете утренних сумерек карабкающиеся по склону хоббиты походили на эльфийских детей из давно ушедших времён, встречающих на краю девственного леса свой первый рассвет.
Ночная темнота медленно растворялась, уступая место утренним сумеркам.
Окна вагона за ночь покрылись ледяной корочкой и налипшими косицами снега, сквозь слепое стекло можно было определить, что снаружи разливаются белёсые утренние сумерки.